2019 Dapp 마켓 보고서 by DappReview

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블록체인 매스 어댑션(mass adoption)을 위한 필수 요소 중 하나인 Dapps (탈중앙형 애플리케이션)은 퍼블릭 체인의 사용성을 평가하는 중요한 지표로 활용되고 있습니다. 그동안 DappReview는 데이터를 이용해 산업 동향과 가치있는 인사이트를 제공하기 위해 노력해왔습니다. 이번 연간 보고서에서 중점을 둔 부분은 다음과 같습니다:

  • 각 퍼블릭 체인의 dapps 생태계 현황

  • 트렌드를 이끌고 있는 주제 분석 및 관찰 (예시. DeFi, NFT, 게임)

  • 2020년 전망 및 데이터 기반 인사이트

개요

2019년은 전체 dapp 산업이 성장과 발전을 이어간 한 해였습니다. DappReview에 새롭게 추가된 dapp은 1,955 개이고, 전체 dapp 갯수는 4,000 개 이상입니다. 온체인 트랜잭션의 총 가치는 230억 달러를 기록했습니다. 사용자 규모 측면에서 살펴보자면, 중앙화된 애플리케이션의 사용자 수와 비교하면 여전히 크게 부족한 수준이지만 dapp 산업은 꾸준히 신규 개발자와 사용자를 끌어들이고 있습니다. 참여하는 인원이 늘어날수록, 새로운 아이디어와 새로운 인재가 산업계 전반에 유입될 것입니다. 2019년은 다양한 혁신이 발생했고, 특히 DeFi (탈중앙형 금융), NFT (대체 불가능한 토큰), 블록체인 게임 영역의 약진이 인상적인 한 해였습니다

최초의 대규모 스마트 컨트랙트 플랫폼인 ETH는 dapp 영역에서 확고한 1위 자리를 유지하고 있으며, 2018년에 메인넷을 출시한 TRONEOS 역시 인상적인 발전 모습을 보여주었습니다. 현재 이 3개의 메이저 퍼블릭 체인이 dapp 마켓 전체 트랜잭션 거래량의 98.65% 이상을 차지하고 있으며, dapp 업계에서는 이들이 "빅 3"로 평가받고 있는 상황입니다. 2019년에 신규 런칭한 퍼블릭 체인들도 자신만의 dapp 생태계를 구축하기 시작했습니다. DappReview에서는 ETH, TRON, EOS를 포함한 9개의 퍼블릭 체인에서 운영 중인 dapp을 추적하고 있으며, 이들의 갯수는 총 354개입니다.

이 보고서는 ETH, TRON, EOS 등 세 가지 메이저 dapp 생태계를 중심으로 작성되었습니다. 기타 블록체인은 주요 지표와 댑을 간략히 다루었습니다.

2019년 상반기에는 TRON, EOS 모두 카지노와 하이 리스크 dapp에서 트랜잭션이 주로 발생했습니다. 2019년 하반기의 시장 하락은 사용자들의 투기 열풍 감소로 이어졌고, 이들 블록체인의 트랜잭션 거래량 역시 지속적으로 감소했습니다. 2019년 초반부터 Defi가 이더리움의 성장을 주도하기 시작했습니다. DAI를 기반으로 구축된 프로젝트들을 중심으로 ETH가 Defi의 탄생을 이끌었습니다. ERC-20 토큰을 기준으로, 이더리움의 총 트랜잭션 가치는 128억 달러에 달했고, 이는 EOS(61억 달러)와 TRON(44억 달러)의 합계를 넘어서는 수준입니다

이더리움(Ethereum)

가장 다각화된 생태계를 가진 이더리움은 항상 최우선 선택 대상이었으며, 개발자가 가장 선호하는 플랫폼입니다. DappReview에 상장된 2,146 개의 이더리움 dapp 가운데 1,223 개가 2019년에도 여전히 운영되고 있습니다.

카테고리별 사용자 층은 ETH 생태계의 다양성을 보여주고 있습니다. 게임이 가장 많은 46.5%를 점유하고 있고, DEX (탈중앙형 거래소)가 20.9%를 차지하고 있습니다. 특별한 케이스는 하이 리스크 dapp의 사용자인데 일반적으로 짧은 기간 동안 dapp의 성장과 쇠퇴가 요동치는 경향을 보이는 곳입니다. 예를 들어, Fairwin는 프로젝트가 시작되었을 때 매일 3 천명 이상의 사용자가 참가했는데, 프로젝트가 쇠퇴하기 시작한 3 개월 뒤에는 사용자가 10 명 미만이었습니다. 또한, Fairwin의 게임 메커니즘은 이더리움 가스 수수료의 급격한 상승을 초래하여 다른 dapp 사용자 활동에 영향을 주기도 했습니다. 금융 dapp 사용자는 많지 않았지만, 각 트랜잭션의 가치는 매우 높았습니다.

2019년 이더리움의 총 트랜잭션 거래량은 약 128 억 달러 수준이었으며, DeFi (거래소+금융) 트랜잭션 거래량이 90% 이상을 차지했습니다. 이 가운데, 거래소 dapp과 금융 dapp의 트랜잭션 거래량은 각각 61.05%, 29.98%를 차지했습니다.

게임 dapp이 가장 많은 사용자를 보유하고 있지만 트랜잭션 거래량은 다른 dapp 영역과 비교했을 때 상대적으로 낮았습니다. 게임 안에서 발생한 대부분의 트랜잭션이 토큰 또는 자산 전송과 관련이 없다는 점이 이러한 결과가 나타난 원인이라고 할 수 있습니다. 즉, 많은 게임 자산이 NFT 형태로 거래되고 있으며, Opensea와 같은 NFT 거래소에서 주로 거래됩니다.

2019년 상반기, ERC-20 토큰의 총 트랜잭션 거래량은 30억 달러였으며, 네이티브 ETH 토큰의 총 트랜잭션 거래량은 9억 6천만 달러였습니다. 2019년 하반기에는 그 격차가 더욱 벌어졌습니다. ERC-20 토큰의 총 트랜잭션 거래량은 74억 달러를 기록하며 ETH 토큰의 총 트랜잭션 거래량인 13억 달러를 크게 상회했습니다. 이더리움에는 긍정적인 신호라고 볼 수 있습니다. 전체 이더리움 시장이 커지고 있다는 뜻이니까요.

게임

오랫동안 게임은 블록체인의 최고 매스 어댑션 사례 중 하나가 될 것이라는 기대를 받아왔습니다. CryptoKitties의 성공 이후, 더 많은 개발자와 개발팀이 블록체인 게임 마켓에 합류하여 게임 섹터에서 흥미로운 제품을 만들기 위해 노력하고 있습니다. 2019년에는 다수의 재능있는 블록체인 게임 팀이 벤처 캐피탈로부터 자금을 투자받았습니다:

대부분의 팀이 게임 개발을 위한 타겟 블록체인으로 이더리움을 선택했습니다. 게임과 블록체인은 어떻게 통합했을까요? 어떤 팀은 스마트 컨트랙트로 코딩된 게임 플레이 로직을 온체인 상에 넣는 방법을 선택했으며 대표적인 예로는 CryptoKitties, Axie Infinity, MyCryptoHero 등이 있습니다. 이 경우, 이더리움 성능과 블록체인의 높은 진입 장벽으로 인해 기존 게임에 비해 사용자 경험이 떨어집니다. 다른 게임 팀의 경우 부드러운 게임 경험을 제공하기 위해 NFT 형태의 게임 내 자산만 블록체인을 이용하는 경우가 일반적이었고, 게임의 핵심 게임 플레이는 모두 오프 체인에 존재하는 형태를 선택했으며 대표적인 dapp은 GodsUnchained, SkyWeaver 등이 있습니다.

1 년 이상 사전 판매를 진행했던 GodsUnchained는 작년 11월 22일 마침내 카드 거래 마켓 플레이스를 오픈했습니다. 오픈 이후 연말까지 거래된 카드의 총 트랜잭션 가치는 103만 달러 규모였고, 203,000 건의 카드 거래가 발생했습니다. 카드 거래의 정점은 오픈 후 2 주간의 기간이었으며, 이후 하락하기 시작했고 12월말까지 상승 추세로 전환하지 못했습니다. Mythic 카드인 Atlas와 Prometheus는 12월 8일과 12월 10일에 Opensea 상에서 각각 210 ETH, 235 ETH에 거래되었습니다.

블록체인 게임 개발이 시작된지 1 년이 넘었는데 전체 블록체인 게임 퀄리티가 상당히 나아졌고, 크로스 플랫폼을 지향하는 게임이 많이 늘었습니다. 2018년에는 거의 대부분의 dapp은 웹에서만 이용할 수 있었습니다. 2019년에는 모바일 애플리케이션을 런칭하는 dapp의 수가 늘어나고 있습니다. 또한, 많은 팀들이 PC 상에서 이용할 수 있는 클라이언트 버전을 출시하고 있으며, Light Trail Rush의 경우 Steam 게임 플랫폼에서 런칭을 했습니다.

웹 기반 블록체인 게임의 경우 대부분 롤 플레잉, 카드, 수집 장르에 국한되었는데, 모바일 및 PC 게임은 1인칭 슈팅(FPS), 실시간 전략(RTS), 롤 플레잉(RPG), 대규모 다중 사용자 온라인(MMO), 레이싱, 파이팅 등 게임 카테고리가 훨씬 다양해졌습니다. 웹 기반 블록체인 게임과 비교했을 때, 클라이언트 버전 게임의 장점은 뚜렷합니다. - 빠른 반응 속도, 높은 퀄리티의 그래픽, 풍부한 게임 플레이 등. 향후에는 블록체인이 통합된 클라이언트 기반 게임이 대세가 될 것이며, 몇 년 안에 첫 번째 AAA 블록체인 게임을 경험할 수 있게될 것입니다.

NFT

CryptoKitties와 GodsUnchained 같은 게임에서 사용된 대체 불가능한 토큰은 ERC-721 표준을 기반으로 하고 있습니다. 작년 6월 18일, Enjin에서 제안한 ERC-1155가 마침내 공식 이더리움 토큰 표준 중 하나가 되었습니다. ERC-1155는 게임 아이템을 위해 고안된 흥미로운 기능이 많이 담겨있습니다. 예를 들어, 사용자가 여러 개의 토큰을 패키지할 수 있고, 이것들을 하나의 트랜잭션만으로 1 개 또는 여러 수신자에게 보낼 수 있습니다. 이 방식을 이용하면 가스 수수료 비용을 효과적으로 낮출 수 있습니다. 가장 흥미로운 메커니즘 중 하나는 NFT(또는 FT)가 내재적 가치(또는 생산 비용)를 지닌 아이템으로 채굴될 때 사용자가 ENJ 토큰을 스테이킹할 수 있다는 점입니다. 금속 없이 칼을 주조할 수 없듯이 ENJ는 현실 세계의 원자재와 유사하다고 말할 수 있습니다.

DappReview는 NFT의 핵심 가치는 NFT의 유스 케이스 가치와 브랜드 프리미엄에서 나온다고 생각합니다. 불변성, 진정한 소유권 등 블록체인이 NFT에 가져다준 많은 장점은 NFT의 고유 특성일 뿐입니다.

NFT의 가치 = 내재적 가치 + 유스 케이스 가치 + 브랜드 프리미엄 + 블록체인이 제공하는 특성

현재 ENJ를 통해 채굴된 FT와 NFT는 4,800 만개 이상이며, 스테이킹된 ENJ 토큰은 총 9 백만개 이상입니다.

작년 12월 바이낸스에서 ERC-1155 기반으로 발행한 리미티드 에디션 NFT 콜렉션은 최근에 가장 활발하게 거래된 ERC-1155 NFT 였습니다. 각 토큰은 0.5 ENJ 토큰만 스테이킹되어 있었지만 이들 토큰의 평균 거래 가격은 100-200 달러 사이였으며, 가장 높은 거래 가격은 2만 ENJ (약 1,570 달러)를 기록했습니다. 이같은 사례는 바이낸스의 브랜드 프리미엄과 수집품의 희소성이 NFT 가격을 지지하는 가장 강력한 요인이라는 점을 잘 보여주고 있습니다.

하이 리스크 — Fairwin

하이 리스크 dapp에 대한 분석은 이 보고서의 핵심 주제는 아니지만, 사용자의 높은 참여도는 무시할 수 없는 수준입니다. Fairwin는 명백한 폰지 구조였으며, 가격이 급락하기 전까지 총 19,028 개의 주소가 게임에 참여했으며, 총 거래량은 69 만 ETH였으며, 가스 수수료만해도 9 천 ETH에 달했습니다.

Fairwin에 참여한 사용자들의 목적은 대부분 투기와 더 많은 토큰을 획득하려는 욕심때문이었는데 그들의 바램이 이루어졌을까요?

위의 차트는 9월 30일에 폰지가 막을 내린 이후 각 사용자의 초기 진입 날짜를 기준으로 실현 수익을 나타낸 것입니다.

  • 8316 개의 주소가 12.94% 수익이 났으며, 평균 8.32 ETH의 수익이 발생함

  • 10,129 개의 주소가 -47.59% 손실을 기록했고 평균 9.57 ETH의 손실이 발생함

  • 763 주소는 수익이나 손실이 발생하지 않았음

개발팀은 4% 수수료를 받았으며 3 개월만에 거둔 총 수익은 27,785 ETH에 달했습니다.

DeFi

이 섹션은 바이낸스 리서치 (Etienne) 에서 공헌해주셨습니다. 바이낸스 리서치에서는 작년 6월부터 탈중앙화 금융을 주제로 종합적이고 통찰력있는 보고서를 시리즈로 발행하고 있습니다. ("Defi 시리즈")

아래 내용은 Defi 부문의 최근 개발 동향과 분석이 담긴 바이낸스 리서치의 DeFi 시리즈 세 번째 보고서에서 발췌했습니다. 보고서 전체 내용은 바이낸스 리서치 보고서에서 확인하실 수 있습니다.

DeFi는 (탈중앙형) 거래소 서비스와 임대 및 대출 시장, 자산 관리 서비스, 결제 솔루션 등의 금융 애플리케이션을 포함하고 있습니다.

2019년 이더리움 가격은 100-350달러 사이에서 등락을 거듭했으며 중간값은 173달러였습니다. 이더리움의 가격 흐름과는 별개로 대부분의 탈중앙화 금융 생태계가 이더리움을 기반으로 구축되고 있는 추세입니다.

2019년 Defi의 월간 순 방문자 수는 4만 명에서 6만 명 사이를 기록했으며, 금융 애플리케이션(예: 대출 플랫폼)과 거래소 서비스(예: 토큰 간 거래 플랫폼)는 사용자 수에서 큰 격차를 보였습니다.

2019년 1월 기준 통계에서는 탈중앙형 거래소와 금융 서비스의 월간 순 방문자 수가 각각 34,244 명, 4,649 명으로 집계되었습니다.

DEX의 사용자 수는 증가세를 보이며 2019년 8월에 48,934 명을 기록하면서 정점을 찍었고, 12월에는 다시 초기 수준인 34,033 명을 기록했습니다.

금융 애플리케이션 사용자의 경우 1월 이후 꾸준히 증가했습니다. 8월에는 월간 사용자가 1 만명을 넘었고, 12월에는 이더리움에서 탈중앙형 금융 애플리케이션을 이용한 단일 사용자 수가 25,925 명으로 집계되었습니다.

탈중앙형 거래소 “2.0”도 거래량이 증가했습니다. 19,000 명 이상이 Uniswap을 이용했고, 연간 총 거래량은 3억 9천만 달러를 기록했습니다. Kyber의 경우, 35,000 명 이상이 이용했으며 연간 거래량은 3억 8,700만 달러에 달했습니다.

이 차트는 모든 온체인 활동을 나타낸 것이며 IDEX처럼 완전한 탈중앙형 거래소가 아닌 곳도 포함되어 있습니다.

차트에서 알 수 있듯이, 이더리움 기반 dapp의 온체인 거래량 중 90% 이상이 Defi 관련 애플리케이션에서 발생했습니다: 사용자 측면에서 봤을때 2019년 이더리움 성장을 주도한 것은 Defi 였습니다.

이더리움과 Defi의 관계는 두 개의 머리를 가진 몬스터로 비유할 수 있습니다. 서로가 더욱 발전할 수 있게 도움을 주는 관계라고 볼 수 있습니다.

DeFi가 암호화폐 산업에서 차지하는 비중은 작지만 가장 활발한 활동이 펼쳐지고 있는 영역 중 하나입니다.

이더리움 기반 DeFi 플랫폼의 2019년 일간 순 방문자 수는 평균 3,456 명으로 나타났습니다.

일일 순 사용자가 50 명 이상인 프로젝트 수는 2019년에 거의 두 배로 늘었지만, 여전히 낮은 수준입니다. (통계에 사용된 프로젝트 수는 20 개 미만입니다)

또한, 암호화폐에서 DeFi의 점유율은 여전히 낮습니다. 스테이킹으로 묶인 총 담보 가치가 60억 달러 수준인데 이는 DeFi의 총 담보 가치보다 5배 이상 높은 것입니다.

(전통적인) 채권 시장(fixed income market)과 비교했을 때 DeFi 규모는 미약한 수준입니다. 2019년 기준 채권 시장 규모는 250 조 달러 수준으로 추산됩니다. 2019년도 미국 소비자 대출 시장만 하더라도 1.6 조 달러 규모로 평가받고 있습니다.

스테이블 코인, DEX, MakerDao, 이자율 시장, DeFi 대안 등 더 자세한 주제와 토론은 바이낸스 리서치에서 발행한 2020: The Borderless State of DeFi에 자세히 나와있으니 참고바랍니다.

TRON

2019년에 나타난 TRON dapp 생태계는 "블록체인 계의 라스베가스"라고 표현하는 것이 가장 어울릴 것 같습니다. TRON dapp 상위 10 개 중 8 개가 카지노 댑이었습니다. 2019년 TRON의 총 트랜잭션 가치는 44억 달러였으며 이 가운데 39 억 달러가 카지노 dapp에서 발생한 것입니다. 트랜잭션 가치, 게임 플레이, 사용자 경험이 어떻든 간에 카지노 dapp은 모든 블록체인을 통틀어 TRON 블록체인이 가장 앞서 있는 상황입니다.

전체 일일 순 방문자 수 지표에서 카지노 dapp들은 가장 높은 60.81%의 점유율을 기록하고 있습니다. 대부분의 카지노 dapp은 배당 토큰(배당 토큰은 아래 부분에서 자세히 다루겠습니다)을 발행합니다. 배당 토큰들은 주로 DEX에서 거래되기 때문에 거래소 dapp 이용자 수 증가에 도움이 됩니다(거래소 dapp 점유율은 10.93%). 11.36%의 점유율을 기록한 게임 dapp의 경우, 성장이 상대적으로 더딘 편이고 2019년 하반기 이후 이용자 수가 점차 감소하고 있습니다. TRON 플랫폼에서 2 개의 하이 리스크 댑이 등장했습니다. 하나는 3월 ~ 4월 사이에 등장했는데 이때는 하이 리스크 dapp이 많이 등장하던 시기였습니다. 다른 하나는 4 분기에 등장한 Tronhive이며 많은 플레이어를 끌어모았습니다.

트랜잭션 거래량에서도 카지노 dapp은 90.39% 점유율을 기록하며 다시 한 번 자신들의 지배력을 입증했습니다. 거래소의 점유율은 8.27%로 나타났습니다.

카지노와 배당 토큰

Wink는 2019년에 가장 성공하고, 많은 수익이 난 카지노 dapp이었고, 연간 트랜잭션 가치는 28억 달러를 기록했습니다. Wink 플랫폼 상에 있는 게임 중 Live, PoKer 같은 경우 입출금 행위만 블록체인 상에서 추적할 수 있기 때문에 사실상 탈중앙화된 카지노 게임은 아닙니다. 때문에 실제 누적 베팅 수량은 28억 달러 이상일 것 같습니다.

작년 7월에 바이낸스에서 IEO를 진행할 때, TRONbet은 Wink로 이름이 바뀌었습니다. 기존 토큰이었던 ANTE 역시 WIN 토큰으로 업그레이드되었습니다. IEO 이전의 TRONbet은 9 개월 동안 ANTE 토큰 보유자에게 총 17억 TRX를 배당으로 분배했으며, 누적 거래량은 1,000억 TRX가 넘었습니다. 이 수치는 TRX 전체 토큰 공급량과 비슷한 수준입니다.

다음으로, 카지노 dapp이 발행한 배당 토큰에 대해 살펴보겠습니다. 간단히 말하자면, 많은 카지노 dapp이 "플레이를 통한 채굴" 형태로 배당 토큰을 플레이어에게 에어드랍합니다. 배당 토큰 수량은 플레이어의 베팅액에 의해 결정되는 것이 보통입니다. (예: 100 TRX 베팅 시 1 개의 게임 토큰 지급) 이 토큰을 보유하고 스테이킹하는 사용자는 배당금을 받을 수 있는 권리를 갖게될 것이며 카지노 플랫폼은 수익 중 일부를 배당 토큰 보유자에게 주기적으로 분배할 것입니다.

이러한 구조는 게임 토큰 "채굴"로 수익을 창출하려는 많은 일반 사용자들로부터 큰 관심을 받았습니다. 이론적으로는 각각의 배당 토큰에는 채굴 비용이라는 것이 존재합니다:

이론적인 채굴 비용 = 베팅액 * 하우스 에지(House Edge) / 채굴된 토큰 수

사용자 배당금 = 플랫폼 수익 * 배당 비율 / 동결된 총 토큰 수 * 사용자가 동결한 수량

수학적인 관점에서 봤을때, 사용자가 같은 금액을 상당한 기간 동안 계속해서 베팅하는 한 채굴 비용은 점점 이론적인 채굴 비용에 근접하게 것입니다. 배당금은 플랫폼의 수익에 따라 천차만별입니다. 더 많은 토큰이 채굴될수록 각자의 배당 지분은 희석될 것입니다.

블록체인에서 토큰 이코노미 설계는 항상 중요한 역할을 담당합니다. 888TRON은 작년 3월 16일 하루에만 36억 TRX 트랜잭션(약 8,200만 USD에 해당하며 단일 트랜잭션 거래량으로는 dapp 역사상 가장 높은 수치였습니다)이라는 놀라운 수치를 달성하고도 잘못 설계된 토큰 동결 해제 구조로 인해 엄청난 고통을 경험해야 했습니다. 설계 결함의 핵심은 토큰 동결 해제 시간에 제한이 없었다는 점이었습니다. 사용자는 배당에 참여하기 위해 토큰을 스테이킹을 한 후 언제든지 토큰을 출금할 수 있었던 것이죠.

똑똑한 투기자들은 차익 거래 기회가 있다는 사실을 발견했습니다. 그들은 배당금 분배 시간 직전에 세컨더리 마켓에서 토큰을 구매한 후 배당금을 받기 위해 스테이킹 한 다음, 배당금을 받자마자 재빨리 동결을 풀고 토큰을 팔았습니다. 짧은 시간에 발생한 엄청난 매도 주문으로 인해 거래소의 토큰 가격은 채굴 비용보다 훨씬 낮아졌습니다.

채굴자 입장에서는 토큰을 획득하기 위해 채굴하는 것보다 배당 토큰을 낮은 가격에 직접 매수하는 것이 더 이익이죠. 그 결과, 게임을 플레이해서 채굴을 하려는 채굴자가 사라졌고, 배당금은 줄어들었으며 게임 토큰 보유에 대한 메리트도 떨어졌고, 전체 게임 이코노미는 빠르게 붕괴되었습니다.

하지만, 888TRON을 운영하는 러시아 팀은 포기하지 않았습니다. 토큰 이코노미 구조 최적화, UI 개편, 다양한 홍보 활동, 새로운 게임 출시를 통해 게임은 서서히 제자리를 찾았으며 이렇게 회복하기까지 불과 6 개월밖에 걸리지 않았습니다.

작년 하반기에 TRON 플랫폼에서는 훨씬 퀄리티가 높아진 카지노 dapp이 출현했으며, 중앙화된 기존 온라인 게임 플랫폼 중 몇 군데도 블록체인 기반 카지노로 이동하기 시작했는데 이들의 최우선 선택지는 TRON이었습니다. Betfury와 RocketGame로 대변되는 신세대 카지노 dapp들은 카지노 카테고리 순위에서 여러 차례 1위를 차지했습니다.

TRON 생태계 발자취

TRON과 TRON의 창립자 저스틴 선에 대해서는 항상 많은 비판이 따라다닙니다. 기술 중심의 퍼블릭 체인(예: 이더리움)과는 달리 TRON은 마케팅과 비지니스에 좀 더 치중하는 퍼블릭 체인으로 평가받고 있습니다.

저스틴은 생태계 구축과 인수합병에 매우 적극적입니다. 2018년 BitTorrent를 성공적으로 인수한 이후, 2019년에도 추가적인 생태계 확장과 인수를 추진했습니다:

  • 작년 4월, TRC20 기반 USD 스테이블 코인인 USDT가 런칭되었고, 9억 1,600만 USDT가 발행되었습니다. 참고로, TRC-USDT보다 16개월 먼저 발행된 ERC-USDT의 현재 총 유통량은 약 22억 9천만 USDT입니다.

  • EOS 게임인 EOS Knight를 이끌고 있는 팀인 Biscuit에 투자했으며, 이들은 EOS Knight를 업데이트한 새로운 게임인 Knight Story를 ETH, TRON, Klaytn에 런칭할 것입니다.

  • Polonex에 투자했고, 탈중앙형 거래소인 TRX Market를 Polonex에 통합했습니다.

  • 삼성 블록체인 휴대폰에 내장된 지갑에서 TRON을 지원하기 시작했습니다.

  • 탈중앙형 라이브 스트리밍 플랫폼인 Dlive를 인수했습니다.

이러한 자금 운영은 저스틴의 야망과 실행 능력을 잘 보여주고 있습니다. 저스틴이 TRON dapp 생태계 다각화를 위해 계속해서 뛰어난 dapp 팀에게 투자하고, 얼마나 BitTorrent과 Dlive 트래픽을 잘 통합시킬 수 있는가에 따라 그에 대한 평가는 달라질 것입니다. 추가로, 2월말 서울에서 개최되는 TRON 개발자 컨퍼런스 niTROn 행사에서 삼성과의 긴밀한 파트너쉽과 관련된 발표가 있을 것이라는 루머가 있습니다.

EOS

2019년 EOS dapp 생태계가 힘찬 출발을 했지만, 엄청난 자원 비용과 여러 논란으로 인해 기대감이 빠르게 사라졌습니다.

2019년 초, EOS의 카지노 dapp이 잠깐 동안 인기를 끌었는데 이때 해커들의 관심도 함께 증가했습니다. Beosin의 통계에 따르면, 2019년 12월 초까지 EOS 퍼블릭 체인에서 발생한 공격은 60 건이 넘었고, 대부분 1 분기에 발생했으며, 누적된 피해액은 수십만 EOS에 달했습니다. 해킹의 주요 원인은 dapp 콘트랙트 코드의 보안 취약성이었습니다. 이 시기에는 EOS에서 카지노 애플리케이션이 연달아 인기를 얻은 것도 해커들이 여러 댑에 동일하게 존재하는 버그를 이용해 지속적으로 공격할 수 있었던 원인이 되었습니다. 주요 공격 방법은 트랜잭션 클로깅(clogging), 롤백 트랜잭션 공격, 페이크 EOS 공격, 랜덤 숫자 크래킹 등이 있었습니다.

2019년 4분기에는 11월 1일에 출시된 EIDOS가 전체 EOS를 거의 마비시켰습니다. EIDOS는 컨트랙트에 0.0001 EOS 이상을 보낸 사용자에게 토큰을 분배하는 에어드랍 스마트 컨트랙트입니다. 이 메커니즘에서는 많은 사용자가 EIDOS 관련 트랜잭션을 자주 실행하고 거의 무료로 EIDOS을 획득했습니다. 어떤 사용자는 멀티 계정으로 트랜잭션을 수행하기 위해 상당한 양의 자원을 임대했습니다. 일부 지갑과 거래소에서는 사용자에게 무료 토큰을 제공하기 위해 "EIDOS 채굴자" 서비스를 출시하기도 했습니다.

EIDOS 런칭으로 인해 평균 169 만 트랜잭션이 컨트랙트로 매일 보내졌고, 그 결과 EOS 메인넷 자원의 가격은 급등했습니다. 일반적인 사용자가 간단한 토큰 전송을 하려면, 네트워크 자원을 얻기 위해 30 EOS를 스테이킹해야 합니다. 이런 상황은 트랜잭션 수수료 무료를 홍보했던 EOS가 예상했던 모습은 분명 아닐 것입니다.

EOS 메인넷 혼잡은 다른 dapp을 이용하는 사용자에게도 큰 불편을 초래했습니다. dapp 팀이 사용자의 자원 비용을 낼 수 있게 만든 EOS 1.8 버전이 출시되었지만 이 상황은 여전히 개선되지 않았습니다. 대부분의 팀이 비상식적으로 높은 네트워크 비용을 감당할 수 없었기 때문에 이러한 해결책은 별로 도움이 되지 않았습니다. 가장 인기있는 블록체인 게임인 EOSKnights와 초기에 나온 카지노 dapp 중 하나인 EOSBet을 포함한 상위권 dapp 들이 EOS 플랫폼을 떠나기 시작했습니다. EOSBet은 작년 11월에 EarnBet으로 이름을 변경한다는 내용을 담은 계획을 발표했습니다. 또한, 팀원들이 EOS 메인넷 현재 상태에 대해 크게 실망했다는 점에 대해서도 이야기했습니다. 그들은 이번 이슈가 스마트 컨트랙트나 REX 알고리즘 문제가 아닌 거버넌스 문제라고 비판했습니다.

TRON 네트워크에서는 카지노 dapp이 대세였지만, EOS에서는 게임, 거래소, 기타 dapp도 중요한 역할을 하고 있습니다. 카지노와 기타 dapp 사용자는 총 사용자 중 약 40%를 차지하고 있습니다. 하지만 EIDOS가 출시된 11월 이후에는 이 두 개 카테고리의 사용자 수가 급격히 감소했고, 1년 동안 꾸준한 흐름을 보인 게임 dapp에게 추월당했습니다. 이러한 현상이 발생한 원인은 카지노와 기타 dapp 카테고리에 수많은 봇 계정과 과다매매(churning) 계정이 있었기 때문입니다. EIDOS 때문에 발생한 메인넷 혼잡 상황으로 인해, EOS 네트워크 상에서 발생하는 모든 행위들과 관련된 비용이 대폭 증가하자 이러한 계정을 가지고 있는 사람들은 봇과 과다매매 활동을 중단했습니다. 게임 dapp의 경우, 대부분의 이용자가 실제로 게임을 하는 플레이어였기 때문에 봇이나 과다매매와 관련된 계정은 상대적으로 많지 않았습니다. 네트워크 혼잡 상황에 대한 대응책으로 상위권 게임 중 일부는 정상적인 플레이를 보장하기 위해 플레이어의 자원 비용을 부담하기 시작했습니다.

EOS 상의 채굴 봇/과다매매와 관련된 상세 정보는 이 글에서 확인하실 수 있습니다.

1년 간의 EOS 트랜잭션 거래량을 분석한 결과를 살펴보면, 64.6%를 점유한 카지노 dapp이 2019년 상반기에는 큰 인기를 끌다가 하반기에는 하락세로 전환한 것을 알 수 있습니다. 트론 생태계와 마찬가지로 대부분의 카지노 dapp은 고유한 배당 토큰을 보유하고 있으며, 이러한 배당 토큰은 WhaleEx, Newdex와 같은 상위권 DEX의 트랜잭션 거래량 증가에 기여했습니다. 참고로, 거래소의 점유율은 32.1%를 기록했습니다.

게임

2019년에는 고퀄리티 EOS 게임이 많이 등장했으며, 이들 대부분이 모바일 폰 용으로 출시되었습니다. 이러한 dapp은 트랜잭션 서명을 처리할 때 딥링크(deeplink)를 통해 블록체인 지갑 애플리케이션을 호출합니다. 게임에서 온체인과 상호 작용하는 부분이 늘어나면 사용자는 2 개의 애플리케이션을 왔다갔다 해야하기 때문에 사용자 경험 측면에서 좋은 평가를 받기 힘듭니다. 네이티브 앱으로 게임을 런칭하면, H5 웹 게임보다 훨씬 뛰어난 그래픽과 게임 능숙도를 제공할 수 있고, 운영 경험 역시 댑 브라우저보다 훨씬 친숙한 환경을 체험할 수 있습니다. 하지만, 아쉽게도 앱 스토어와 구글 플레이의 블록체인 비친화적인 리뷰 정책으로 인해, 대부분의 네이티브 앱들이 기존 애플리케이션 스토어에서 런칭하거나 배포할 수 없는 상황입니다.

EOS 생태계는 EOS Knights, EOS Dynasty, Prospectors 등 DAU 1,000 명 이상인 블록체인 게임을 다수 보유하고 있습니다. EOS 최초의 게임이라 할 수 있는 EOS Knights의 경우 2019년 초반에는 DAU가 7,000 명을 기록하기도 했습니다. EOS Knight의 게임 플레이를 차용한 EOS Dynasty는 사용자 참여를 강화하기 위해 온체인 토큰을 추가하고, 게임 내 수치 설계(numerical design)를 통해 인플레이션을 효과적으로 통제했습니다. 그 결과 EOS Dynasty는 작년 하반기에 가장 인기있는 dapp이 되었습니다.

하지만, 이렇게 훌륭한 블록체인 게임들도 EIDOS에 의해 발생한 잔혹한 피해 상황을 피해갈 수 없었습니다. 더욱 걱정되는 것은 EIDOS 이슈가 15 개월 동안 지속될 것이며, EOS 메인넷 혼잡 상황이 단기간 내에 해결되기 힘들다는 점입니다. 기존 사용자는 서서히 EOS를 떠날 것이고, 신규 사용자는 없는 상황을 맞이할 것입니다. Block One이 이번 이슈를 과연 어떻게 처리할지, 그리고 발렌타인 데이에 출시될 예정인 Voice를 위해 어떠한 대응책을 내놓을지 궁금하네요.

IOST

IOST는 "신뢰성 증명(Proof of Believability, PoB)" 기반의 초고속 탈중앙형 블록체인 네트워크이며 2019년 4월 25일에 런칭되었습니다. IOST 메인넷에는 43 개의 dapp이 런칭되었으며, 주요 dapp 카테고리는 게임과 카지노입니다.

iPirates는 일일 거래량(1억 IOST. 21만 달러 상당) 기준으로 평가했을 때 현재 가장 규모가 큰 카지노 dapp입니다. 가장 많은 사용자를 보유한 카지노 dapp은 IOSTPlay 였지만, 11월초에 있었던 해커의 공격으로 인해 망했습니다. IOST에서 상위를 차지하고 있는 게임 dapp은 Crypto SanguoXPET World입니다.

STEEM

Steem은 높은 tps를 보유한 퍼블릭 체인입니다. 기반 아키텍처에는 BitShares에서도 사용된 Graphene 기술이 적용되었습니다. 2019년에 가장 인기있는 dapp 두 개는 SteemitSplinterlands였습니다.

Steemit은 탈중앙형 콘텐츠 플랫폼입니다. Steem 블록체인의 첫 번째 dapp으로서 충성도 높은 사용자를 다수 보유하고 있습니다. 하지만, 데이터 측면에서 살펴보면 2019년 사용자 수는 감소했습니다. 연초가 해도 DAU가 약 5 천명 수준이었는데 11월과 12월에는 약 2천명으로 감소했습니다.

카드 게임인 Splinterlands는 스팀 블록체인의 "올해의 게임 Dapp"이라고 할 수 있습니다. DAU는 3,000 ~ 4,000 수준을 기록했고, 게임 이용 시간도 상당히 높게 나타났습니다.

NEO

NEO는 스마트 이코노미를 위해 구축된 공개형 네트워크 블록체인 프로젝트 중 가장 오래된 편에 속합니다. NEO는 2019년부터 Dapp 생태계를 탐구하기 시작했으며, 그로부터 몇 달이 지나지 않은 시점에 Blockchain Cuties, NeoFish, XPET World를 포함한 다수의 훌륭한 블록체인 게임들이 사용자 증가를 위해 NEO 생태계에 합류했습니다.

지금까지 네오 메인넷에는 31 개의 dapp이 런칭되었고 게임 dapp이 대부분입니다. DAU가 1,000 명 이상인 dapp은 CardMakerNEOLAND 밖에 없습니다. Switcheo는 네오 블록체인 최초의 탈중앙형 암호화폐 거래소이며 총 트랜잭션 거래량에서 89.43%를 점유하고 있습니다.

ONT

ONT 네트워크는 분산 협력 플랫폼이자 퍼블릭 체인입니다. 2018년 7월 30일에 메인넷이 출시되었습니다. 현재 ONT에서 운영되고 있는 dapp은 55개 이며, 이 가운데 게임 dapp은 31개입니다.

2019년 4월, ONT는 ONT에서 dapp을 개발하는 개발자들을 격려하기 위해 "Renaissance" 라는 인센티브 플랜을 시작했습니다. 이후, ONT dapp 마켓은 빠르게 성장했습니다. "Renaissance" 기간 동안 DAU는 1 만명 이상을 기록했으며, 절정일 때는 DAU가 약 8 만명을 기록하기도 했습니다. 하지만, "Renaissance" 플랜이 ONT dapp 생태계에 충분한 발전을 가져다 주지는 못했습니다. 인센티브 플랜으로 인해 발생한 초기 증가 추세가 꺽이자, ONT의 dapp 사용자 수는 1,000 ~ 2,000 명 수준으로 되돌아 갔으며, 주요 사용자는 HyperSnake, HyperDragons Go으로부터 발생했습니다. 11월에 출시된 MMO 게임 Treasure Land덕분에 ONT dapp 마켓에 신생 dapp이 추가되었습니다.

LOOM

LOOM Network는 2018년 초에 런칭된 멀티체인 상호 운용 플랫폼입니다. 기존 애플리케이션에 필적할만한 사용자 경험을 제공하기 위해 고성능 dapp 확장성에 최적화되었습니다.

LOOM Network에는 16개의 dapp이 있습니다. LOOM의 가장 대표적인 dapp인 CryptoZombies는 꾸준히 활약 중이며, 지난 8월에 런칭된 이후 LOOM 거래량에 가장 많은 기여를 하고 있습니다. 하지만, 킥스타터에서 321,000 달러를 조달하며 큰 기대를 받았던 카드 게임인 Zombies Battlegrounds(나중에 Relentless로 이름이 변경되었음)가 개발이 시작된지 1 년 6개월 만에 실패했습니다. 게임 디렉터가 프로젝트를 떠났고, 전체 프로젝트는 커뮤니티에 오픈 소스로 공개되었습니다.

현재 LOOM 팀은 Basechain에 집중하고 있으며, DeFi 영역에서 돌파구를 찾기 위해 노력하고 있습니다. 2019년 9월, LOOM Network는 MakerDAO가 크로스 체인 게이트웨이를 이용하는 첫 번째 프로젝트가 될 것이라고 발표했습니다. 스테이블 코인 Dai는 LOOM Network를 통해 TRON과 바이낸스 간의 크로스 체인 기능을 이용할 수 있게 되었습니다. 바이낸스는 Basechain에서 검증 노드를 런칭했으며, 사용자는 머지않아 토큰을 동결할 수 있고, 바이낸스 계정으로부터 직접 보상도 받을 수 있게될 것입니다. 향후, LOOM Network는 EOS, COSMOS에 대한 지원과 개발을 이어갈 계획이며, 2020년에는 블록체인 기술 구현을 홍보하기 위해 태국 정부와 협력해 파일럿 프로젝트를 런칭할 예정입니다.

TOMO

TomoChain는 이더리움 확장성 문제에 대한 혁신적인 솔루션입니다.

현재 22개 dapp이 있으며, 가장 인기 있는 dapp은 TomoChain의 스테이킹 거버넌스 dapp인 TomoMaster입니다. Kyber를 구현한 TomoSwap를 제외하고 나머지 dapp은 대부분 카지노 dapp입니다. 이러한 dapp의 활동은 2, 3 분기에 정점을 찍고, 4분기부터는 사용자가 점차 감소하기 시작했습니다. 현재 거래량이 어느 정도 있는 dapp은 10개 미만이며, 이 숫자는 계속해서 줄어들고 있습니다. TomoX의 메인넷이 출시되고 나면 유스 케이스가 늘어나고 어느 정도 발전이 있을지도 모른다는 기대감이 아직은 남아있는 상태입니다.

WICC

WICC WaykiChain은 튜링 완전 스마트 콘트랙트 플랫폼입니다.

Waykichain에 런칭된 dapp은 20개이며, 대부분이 게임과 카지노 댑입니다. 하지만, 2019년 트랜잭션 거래량에 가장 큰 영향력을 행사한 것은 "“Hedging"이라는 dapp입니다. 이 dapp은 Waykichain에서 공식적으로 개발한 것입니다. Waykichain 투자자들은 자신들의 WICC를 동결하고 수익을 공유할 수 있습니다. 지난 7월, 카지노 dapp인 "WaykiParadise"가 전체 생태계에 활력을 가져왔고, 사용자 수가 6 천명 이상 기록한 적도 있었습니다.

WAVES

Waves는 공개형 블록체인 플랫폼이자 웹 3.0 애플리케이션과 탈중앙화된 솔루션을 위한 개발 툴셋입니다. 메인넷에는 24 개의 dapp이 런칭되었고 대부분 카지노 dapp입니다.

Waves 거래량에 가장 많은 공헌을 한 dapp은 Dice Roller입니다. 2019년 8월, Waves 팀은 개발자가 더 많은 dapp을 만들 수 있는 환경을 제공하기 위해 탈중앙화 플랫폼 dAppOcean을 출시했습니다. 현재 dAppOcean 플랫폼에는 Dice Roller, Ride on Waves, Coin Flip 등을 포함한 다양한 카지노 dapp이 출시되어 있습니다.

이더리움의 DeFi 인기 때문인지는 모르겠지만 Waves도 DeFi 친화적인 블록체인이 되기 위해 노력하고 있습니다. 최근에 개최된 Waves 연간 컨퍼런스의 유일한 주제는 "DeFi" 였습니다. DeFi가 dapp에서 가장 인기있는 테마이기 때문에 Dappreview 역시 다른 블록체인에서도 DeFi이 활성화되길 기대하고 있습니다.

WAX

WAX 글로벌 자산 거래소는 퍼블릭 체인이며, 니즈에 따라 커스터마이징 가능한 수많은 기능을 제공하는 블록체인 소프트웨어 아키텍처인 EOSIO(Block One이 개발함)를 기반으로 만들어졌습니다.

12월에 WAX의 사용자가 크게 증가한 것은 Prospectors 덕분입니다. 이 게임은 6월에 EOS에서 출시되었고, 3 개월 후에는 WAX 블록체인에 출시되었습니다. 2019년 2분기에 출시된 퍼블릭 체인치고는 좋은 출발을 보여주고 있습니다. 2020년에도 WAX의 활약을 기대해보겠습니다.

DappReview 소개

2019년 12월 3일 바이낸스에 인수된 DappReview는 세계 시장을 선도하는 데이터 기반 탈중앙형 애플리케이션(dapps) 플랫폼이며 13개 퍼블릭 블록체인 상의 3,900 개 이상의 dapp 데이터를 추적하고 있습니다. DappReview는 정확한 dapp 데이터, 최신 dapp 정보, 사용자 인사이트, 마켓 분석/레포트 등을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 또한, DappReview에서는 블록체인 개발자를 위해 펀드 레이징, 제품 개발에서부터 마케팅, 홍보까지 풀 패키지 서비스를 제공하고 있습니다. 더 자세한 사항을 확인하시려면 홈페이지를 방문해주세요: https://dapp.review

문의사항

contact@dapp.review

이글의 원문은 https://medium.com/dappreview/2019-dapp-market-report-by-dappreview-54d9a154d5bc 이며, dapp.review 팀 동의하에 번역을 진행했습니다.

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happyberrysboy님이 dakeshi님의 이 포스팅에 따봉(100 SCT)을 하였습니다.

거의 논문이네요. 서울 돌아가서 다시 집중해서 읽어봐야겠습니다.

좋은 글 감사드립니다.

Hi, @dakeshi!

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